L'amie de la belle-sœur Riley Reid, Melissa Moore, se fait baiser par un beau-frère.
Damon Dice est en train d'espionner l'amie de sa demi-sœur, Melissa Moore, dans la baignoire et de frotter sa bite à ce spectacle délectable lorsque Riley Reid le surprend. Malgré les protestations de Riley, qui l'accuse de faire cela uniquement parce que son amie lui ressemble, Damon jette une Melissa très consentante sur le lit et lui enfonce sa bite dans sa chatte humide. Melissa se joint bientôt à Damon pour tenter de convaincre Riley de se joindre à eux. Finalement, malgré ses bonnes intentions, Riley se déshabille et se soumet. Disposant sa fente juteuse juste au-dessus de la bouche de Melissa, Riley laisse son amie l'exciter en lui mangeant la chatte. Lorsque Damon tire Riley le long du corps de Melissa pour qu'il puisse la prendre par derrière pendant qu'elle s'allonge sur son amie, Riley reconnaît que c'est super ! Maintenant que tout le monde est d'accord avec ce plan à trois, les choses commencent à chauffer. Melissa s'adonne à une aventure de raideur des seins dans son trou de baise de piste d'atterrissage pendant que Riley joue avec les seins de son amie. Puis les filles échangent leurs places pour que Riley puisse se mettre au travail avec une chevauchée de booty bouncing pendant que Melissa fait tout ce qu'il faut pour augmenter le plaisir de son amie. Lorsque c'est enfin au tour de Damon de jouir, Riley et Melissa travaillent ensemble pour y parvenir. Une double fellation amène rapidement Damon au bord de l'orgasme, et lorsqu'il explose, les deux filles le sucent à tour de rôle pour qu'elles aient chacune une bouche pleine de sperme qui ne fait que s'améliorer lorsqu'elles partagent un baiser dans la foulée.